证券代码：300428 证券简称：立中集团
债券代码：123212 债券简称：立中转债
立中四通轻合金集团股份有限公司
向不特定对象刊行可革新公司债券
受托不休事务陈诉
（2023 年度）
债券受托不休东谈主
（郑州市郑东新区商务外环路 10 号华夏广发金融大厦）
二○二四年五月
进军声明
本陈诉依据《可革新公司债券不休办法》
（以下简称“《不休办法》”）、
《立中
四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券受托不休条约》
（以下简称“《受托不休条约》”）、《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定
对象刊行可革新公司债券召募阐扬书》
（以下简称“《召募阐扬书》”）、
《立中四通
轻合金集团股份有限公司 2023 年年度陈诉》等干系公开信息败露文献、第三方
中介机构出具的专科意见以及刊行东谈主出具的干系阐扬和提供的干系贵寓等，由本
次债券受托不休东谈主华夏证券股份有限公司（以下简称“华夏证券”）编制。华夏证
券对本陈诉中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行孤苦考据，也不就该
等引述内容和信息的真正性、准确性和完竣性作念出任何保证或承担任何包袱。
本陈诉不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选意见，投资者搪塞干系
事宜作念出孤苦判断，而不应将本陈诉中的内容据以动作华夏证券所作的承诺或声
明。请投资者孤苦征询专科机构意见，在职何情况下，投资者依据本陈诉所进行
的任何动作或不动作，华夏证券不承担任何包袱。
如无很是阐扬，本陈诉中干系用语具有与《召募阐扬书》中通常的含义。
第一节 本次债券好像
一、核准文献及核准限制
立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“立中集团”、“公司”或“发
行东谈主”）本次向不特定对象刊行可革新公司债券的决策及干系事项，还是公司2022
年7月29日召开的第四届董事会第二十七次会议、2022年8月17日召开的2022年第
三次临时股东大会审议通过。本次可转债刊行决策调养事项还是公司2023年3月
次刊行决策及干系事项的雠校，无需股东大会审议。
经中国证券监督不休委员会《对于应许立中四通轻合金集团股份有限公司向
不特定对象刊行可革新公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1460号）应许
注册，公司于2023年7月27日向不特定对象刊行了8,998,000张可革新公司债券，
每张面值100元，召募资金总额为东谈主民币899,800,000.00元，扣除不含税的刊行费
用11,541,028.30元，试验召募资金净额为东谈主民币888,258,971.70元。上述资金到位
情况还是容诚司帐师事务所（荒芜世俗合资）容诚验字[2023]251Z0009号《验资
陈诉》考据。
经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）应许，公司89,980.00万元可革新
公司债券于2023年8月16日起在深交所挂牌来去，债券简称“立中转债”，债券代
码“123212”。
二、本次债券的主要条目
（一）刊行主体
立中四通轻合金集团股份有限公司。
（二）债券称呼
立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券。
（三）刊行限制
本次刊行的可革新公司债券刊行总额为东谈主民币 89,980.00 万元，刊行数目为
（四）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可革新公司债券每张面值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行。
（五）债券期限
本次刊行的可革新公司债券的期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 7 月
（六）票面利率
本次刊行的可革新公司债券票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三
年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
（七）还本付息的期限和阵势
本次刊行的可革新公司债券接管每年付息一次的付息阵势，到期归赵本金并
支付终末一年利息。
年利息指可革新公司债券握有东谈主按握有的可革新公司债券票面总金额自可
革新公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的规划公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可革新公司债券握有东谈主在计息年度（以下简称“以前”或“每
年”） 付息债权登记日握有的可革新公司债券票面总金额；
i：指可革新公司债券以前票面利率。
（1）本次刊行的可革新公司债券接管每年付息一次的付息阵势，计息肇始
日为可革新公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可革新公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来去日，顺缓时间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度干系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会说明干系法律法则及
深圳证券来去所的法则笃定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来去日，
公司将在每年付息日之后的五个来去日内支付以前利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）请求革新成公司股票的可革新公司债券，公司不再向其
握有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次刊行的可革新公司债券握有东谈主所获取利息收入的应付税项由可转
换公司债券握有东谈主承担。
（八）转股期限
本次刊行的可革新公司债券转股期自可革新公司债券刊行结果之日（2023 年
券到期日（2029 年 7 月 26 日）止。可革新公司债券握有东谈主对转股或者不转股有
选拔权，并于转股的次日成为公司股东。
（九）入手转股价钱
入手转股价钱为 23.57 元/股。
（十）当前转股价钱
当前转股价钱为 23.42 元/股。
（十一）转股价钱的笃定过甚调养
本次刊行的可革新公司债券的入手转股价钱为 23.57 元/股，不低于召募阐扬
书公告日前二十个来去日公司股票来去均价（若在该二十个来去日内发生过因除
权、除息引起股价调养的情形，则对调养前来去日的来去均价按历程相应除权、
除息调养后的价钱规划）和前一个来去日公司股票来去均价，且不得朝上修正。
前二十个来去日公司股票来去均价=前二十个来去日公司股票来去总额÷该
二十个来去日公司股票来去总量；
前一个来去日公司股票来去均价=前一个来去日公司股票来去总额÷该日公
司股票来去总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次可革新公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，
公司将按下述公式对转股价钱进行调养（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0 为调养前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新
股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现款股利，P1
为调养后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将按序进行转股价钱调养，
并在适应条件的上市公司信息败露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调
整日、调养办法及暂停转股时间（如需）。当转股价钱调养日为本次刊行的可转
换公司债券握有东谈主转股请求日或之后、革新股票登记日之前，则该握有东谈主的转股
请求按公司调养后的转股价钱推行。
当公司可能发生股份回购、兼并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可革新公司债券握有东谈主的债
职权益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及
充分保护可革新公司债券握有东谈主权益的原则调养转股价钱。干系转股价钱调养内
容及操作办法将依据那时国度干系法律法则及证券监管部门的干系法则来制订。
（十二）转股价钱向下修正条目
在本次刊行的可革新公司债券存续时间，当公司股票在职意蚁合三十个来去
日中至少有十五个来去日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会审议表决。
上述决策须经出席会议的股东所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有公司本次刊行可革新公司债券的股东应当侧目。修正后
的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和
前一来去日公司股票来去均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于
最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的来去日按调养前的转股价钱和收盘价钱规划，在转股价钱调养日及之后的交
易日按调养后的转股价钱和收盘价钱规划。
公司向下修正转股价钱时，须在适应条件的上市公司信息败露媒体上刊登股
东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间（如需）等信息。
从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日）起，入手收复转股请求并
推行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后、革新股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱推行。
（十三）转股股数笃定阵势
本次刊行的可革新公司债券握有东谈主在转股期内请求转股时，转股数目的规划
阵势为：Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为转股数目，V 为可革新公司债券握有东谈主请求转股的可革新公司债
券票面总金额，P 为请求转股当日有用的转股价钱。
本次刊行可革新公司债券的握有东谈主请求革新成的股份须是整数股。转股时不
足革新为一股的可革新公司债券余额，公司将按照深圳证券来去所等部门的干系
法则，在可革新公司债券握有东谈主转股当日后的五个来去日内以现款兑付该不及转
换为一股的可革新公司债券余额。该不及革新为一股的本次可革新公司债券余额
对应确当期应计利息的支付将说明证券登记机构等部门的干系法则办理。
（十四）赎回条目
在本次刊行的可革新公司债券期满后五个来去日内，公司将以本次可转债票
面面值的 113%（含终末一期利息）的价钱向可转债握有东谈主赎回一谈未转股的可
革新公司债券。
在本次刊行的可革新公司债券转股期内，当下述情形的轻易一种出面前，公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转
换公司债券：
（1）在转股期内，淌若公司股票在职意蚁合三十个来去日中至少有十五个
来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可革新公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000.00 万元时。
当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可革新公司债券握有东谈主握有的将被赎回的可革新公司债券
票面总金额；
i：指可革新公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的来去日按调养前的转股价钱和收盘价钱规划，在转股价钱调养日及之后的交
易日按调养后的转股价钱和收盘价钱规划。
（十五）回售条目
在本次刊行的可革新公司债券的终末两个计息年度内，淌若公司股票在职意
蚁合三十个来去日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可革新公司债券握有东谈主
有权将其握有的可革新公司债券一谈或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价
格回售给公司。
若在上述来去日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可革新公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现
金股利等情况而调养的情形，则在转股价钱调养日前的来去日按调养前的转股价
格和收盘价钱规划，在转股价钱调养日及之后的来去日按调养后的转股价钱和收
盘价钱规划。淌若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“蚁合三十个来去日”须
从转股价钱调养之后的第一个来去日起重新规划。
本次刊行的可革新公司债券终末两个计息年度内，可革新公司债券握有东谈主在
每年回售条件初次知足后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初次知足回售
条件而可革新公司债券握有东谈主未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并实施回
售的，该计息年度不可再诈欺回售权，可革新公司债券握有东谈主不可屡次诈欺部分
回售权。
若本次刊行的可革新公司债券召募资金投资名宗旨实施情况与公司在召募
阐扬书中的承诺情况比较出现首要变化，说明中国证监会或深圳证券来去所的相
关法则被视作变嫌召募资金用途或被中国证监会或深圳证券来去所认定为变嫌
召募资金用途的，可革新公司债券握有东谈主享有一次回售的职权。可革新公司债券
握有东谈主有权将其握有的可革新公司债券一谈或部分按债券面值加当期应计利息
的价钱回售给公司。握有东谈主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的附加回
售陈诉期内进行回售，该次附加回售陈诉期内演叨施回售的，不可再诈欺附加回
售权。
上述当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可革新公司债券握有东谈主握有的将回售的可革新公司债券票
面总金额；
i：指可革新公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天数
（算头不算尾）。
（十六）转股后的股利分配
因本次刊行的可革新公司债券转股而增多的公司股票享有与现存 A 股股票
同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘世俗股股东（含因可
革新公司债券转股变成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十七）向原股东配售的安排
原股东可优先配售的立中转债数目为其在股权登记日（2023 年 7 月 26 日，
T-1 日）收市后登记在册的握有“立中集团”的股份数目按每股配售 1.4393 元可
转债的比例规划可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例革新为张数，每 1 张
为一个申购单元，即每股配售 0.014393 张可转债。刊行东谈主现可参与本次刊行优先
配售的 A 股股本为 625,122,129 股（无回购专户库存股），即享有原股东优先配售
权的股本总和为 625,122,129 股。按本次刊行优先配售比例规划，原股东可优先
配售的可转债上限总额约 8,997,382 张，约占本次刊行的可转债总额的 99.9931%。
由于不及 1 张部分按照《中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指南》推行，最终
优先配售总和可能略有互异。
原股东的优先认购通过深交所来去系统进行，配售代码为“380428”，配售
简称为“立中配债”，优先认购时刻为 T 日（2023 年 7 月 27 日 9:15-11:30，13:00-
倍。原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
（十八）可革新公司债券握有东谈主会议干系事项
（1）依照法律、行政法则等干系法则及可革新公司债券握有东谈主会议法令参
与或交付代理东谈主参与可革新公司债券握有东谈主会议并诈欺表决权；
（2）依照其所握有的本次可革新公司债券数额享有商定利息；
（3）说明《召募阐扬书》商定条件将所握有的本次可革新公司债券革新为
公司股票；
（4）说明《召募阐扬书》商定的条件诈欺回售权；
（5）依照法律、行政法则及公司轨则的法则转让、赠与或质押其所握有的
本次可革新公司债券；
（6）依照法律、公司轨则的法则获取干系信息；
（7）按商定的期限和阵势要求公司偿付本次可革新公司债券本息；
（8）法律、行政法则及公司轨则所赋予的其动作公司债权东谈主的其他职权。
（1）顺从公司所刊行的本次可革新公司债券条目的干系法则；
（2）依其所认购的本次可革新公司债券数额交纳认购资金；
（3）顺从可革新公司债券握有东谈主会议变成的有用决议；
（4）除法律、法则法则及《召募阐扬书》商定之外，不得要求公司提前偿付
本次可革新公司债券的本金和利息；
（5）法律、行政法则及公司轨则法则应当由本次可革新公司债券握有东谈主承
担的其他义务。
在本次可革新公司债券存续时间内，发生下列情形之一的，公司董事会应当
召集可革新公司债券握有东谈主会议：
（1）公司拟变更《召募阐扬书》的商定；
（2）雠校可革新公司债券握有东谈主会议法令；
（3）公司未能如期支付本次可革新公司债券本息；
（4）公司发生减资（因职工握股规划、股权激发或公司为调理公司价值及
股东权益所必需回购股份导致的减资之外）、兼并、分立、结果或者请求歇业；
（5）保证东谈主（如有）或担保物（如有）发生首要变化；
（6）发生其他对债券握有东谈主权益有首要试验影响的事项；
（7）说明法律、行政法则、中国证监会、深圳证券来去所及可革新公司债券
握有东谈主会议法令的法则，应当由可革新公司债券握有东谈主会议审议并决定的其他事
项。
（1）公司董事会书面提议召开可革新公司债券握有东谈主会议；
（2）单独或预计握有本次可革新公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的
债券握有东谈主书面提议召开可革新公司债券握有东谈主会议；
（3）可革新公司债券受托不休东谈主书面提议召开可革新公司债券握有东谈主会议；
（4）法律、行政法则及中国证监会、深圳证券来去所法则的其他机构或东谈主
士。
可转债握有东谈主会议应由公司董事会托福出席会议的授权代表担任会议主席
并主握。如公司董事会未能履行责任时，由出席会议的债券握有东谈主（或债券握有
东谈主代理东谈主）以所代表的本期债券表决权过半数选举产生又名债券握有东谈主（或债券
握有东谈主代理东谈主）担任会议主席并主握会议；如在该次会议入手后 1 小时内未能按
前述法则共同推举出会议主握，则应当由出席该次会议的握有本期未偿还债券表
决权总和最多的债券握有东谈主（或债券握有东谈主代理东谈主）担任会议主席并主握会议。
除可转债握有东谈主会议法令另有法则外，可转债握有东谈主会议作出的决议，须经
出席会议（包括现场、通信等阵势参加会议）的二分之一以上有表决权的债券握
有东谈主（或债券握有东谈主代理东谈主）应许方为有用。
（十九）本次债券召募资金用途
本次刊行可革新公司债券的召募资金总额不进取东谈主民币 89,980.00 万元（含
本数），扣除刊行用度后，拟用于以下名目：
单元：万元
序号 名目称呼 投资金额 拟进入召募资金金额
墨西哥立中年产 360 万只超轻量化铝合金
车轮名目
免热处理、高导热、高导电材料研发中心项
目
预计 145,730.27 89,980.00
（二十）召募资金存管
公司已建立召募资金专项存储轨制，本次刊行可转债的召募资金存放于公司
董事会指定的专项账户中。
（二十一）担保事项
本次刊行的可革新公司债券不提供担保。
（二十二）评级事项
公司遴聘中证鹏元为本次刊行的可革新公司债券进行信用评级，2023 年 5 月
为剖释，本次刊行的可转债信用品级为 AA-。
本次刊行的可转债上市后，在债券存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次
追踪评级，并出具追踪评级陈诉。
（二十三）债券受托不休东谈主
本次可革新公司债券的债券受托不休东谈主为华夏证券股份有限公司。
第二节 债券受托不休东谈主履行责任情况
华夏证券动作立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象刊行可革新公
司债券的债券受托不休东谈主，严格按照《公司债券刊行与来去不休办法》
《公司债券
受托不休东谈主执业行动准则》
《可革新公司债券不休办法》
《召募阐扬书》及《受托管
理条约》等法则和商定履行归赵券受托不休东谈主的各项责任。存续期内，华夏证券对
公司及本次债券情况进行握续追踪和监督，密切眷注公司的运筹帷幄情况、财务情况、
资信情况及偿债保险程序实施情况，监督刊行东谈主召募资金的使用情况与本息偿付
情况，握续督导刊行东谈主履行信息败露义务，切实调理债券握有东谈主利益。华夏证券采
取的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东谈主年度运筹帷幄情况和财务情况
一、 刊行东谈主基本情况
汉文称呼 立中四通轻合金集团股份有限公司
英文称呼 Lizhong Sitong Light Alloys Group Co., Ltd.
注册地址 河北省保定市清苑区发展西街 359 号
办公地址 河北省保定市清苑区发展西街 359 号
股票上市地 深圳证券来去所
注册成本 626,019,737 元东谈主民币
证券简称 立中集团
证券代码 300428
法定代表东谈主 臧永兴
董事会文告 李志国
诞诞辰期 1998 年 7 月 28 日
邮政编码 071000
电话号码 0312-5806816
传真号码 0312-5806515
互联网网址 http://www.lizhonggroup.com/
电子信箱 [email protected]
扶持社会信用代码 911306007183686135
一般名目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属成品销
售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；新式金属功
能材料销售；租出工作（不含许可类租出工作）；社会经济商榷服
运筹帷幄规模 务；企业不休商榷；非居住房地产租出；金属成品研发；新材料技
术研发；货色出进口；时刻工作、时刻开导、时刻商榷、时刻交
流、时刻转让、时刻推行。（除照章须经批准的名目外，凭营业执
照照章自主开展运筹帷幄行动）
二、刊行东谈主 2023 年度运筹帷幄情况及财务状态
放，公司轻量化铝合金车轮，再生锻造铝合金、高端晶粒细化剂、航空航天级特
种中间合金等居品销量握续增长，重迭新址品、新时刻升级赋能，市集开拓加快
鼓励，居品和客户结构优化调养，降本增效能度增强，使得公司毛利率稳步提高，
盈利水平进一步普及，各项事迹再创历史新高。
属于上市公司股东的净利润为 6.06 亿元，较客岁同期增长 22.98%；扣除股权激
励摊销用度的包摄于上市公司股东的净利润为 7.1 亿元，较客岁同期增长 15.48%，
其中 2023 年 4 季度，公司扣除股权激发摊销用度的包摄于上市公司股东的净利
润为 2.1 亿元，较客岁同期增长 61.02%，环比增长 11.31%，已已毕蚁合四个季
度的环比增长。
公司主要财务数据及财务筹划的情况如下：
名目 2023 年 2022 年 今年比上年增减
营业收入（元） 23,364,864,806.74 21,371,409,893.01 9.33%
包摄于上市公司股东的净利
润（元）
剔除股权激发用度包摄于上
市公司股东的净利润（元）
包摄于上市公司股东的扣除
非频繁性损益的净利润（元）
剔除股权激发用度包摄于上
市公司股东扣除非频繁性损 623,014,063.36 518,841,951.52 20.08%
益的净利润（元）
运筹帷幄行动产生的现款流量净
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.97 0.80 21.25%
稀释每股收益（元/股） 0.96 0.79 21.52%
加权平均净财富收益率 9.76% 9.13% 0.63%
名目 2023 年末 2022 年末 今年末比上年末增减
财富总额（元） 18,720,346,529.08 16,944,725,044.33 10.48%
包摄于上市公司股东的净资
产（元）
第四节 刊行东谈主召募资金使用情况
一、本次债券召募资金基本情况
经中国证券监督不休委员会证监许可［2023］1460 号《对于应许立中四通轻
合金集团股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券注册的批复》应许注册，
由主承销商华夏证券股份有限公司接管向原股东优先配售和向社会公众投资者
刊行相勾通的阵势，向不特定对象刊行可革新公司债券 89,980.00 万元。适度 2023
年 8 月 2 日止，公司可革新公司债券召募资金总额为 899,800,000.00 元，扣除不
含税的刊行用度 11,541,028.30 元，试验召募资金净额为东谈主民币 888,258,971.70 元。
上述资金到位情况业经容诚司帐师事务所（荒芜世俗合资）容诚验字
[2023]251Z0009 号《验资陈诉》考据。
公司对召募资金选定了专户存储轨制。召募资金到账后，已一谈存放于召募
资金专项账户内，并与保荐机构、存放召募资金的生意银行签署了召募资金监管
条约。
说明《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券募
集阐扬书》
，公司本次刊行可革新公司债券的召募资金总额扣除刊行用度后，拟用
于以下名目：
单元：万元
序号 名目称呼 投资金额 拟进入召募资金金额
墨西哥立中年产 360 万只超轻量化铝合金
车轮名目
免热处理、高导热、高导电材料研发中心
名目
预计 145,730.27 89,980.00
名目投资总额高于本次召募资金拟投资金额部分，由公司自筹不休。本次发
行可革新公司债券扣除刊行用度后的召募资金净额低于上述名目拟进入召募资
金总额的部分将由公司自筹资金不休。本次刊行可革新公司债券召募资金到位前，
公司将说明名目试验进程以自有资金先行进入，并在召募资金到位后给以置换。
二、本次债券召募资金试验使用情况
（一）召募资金存放和不休情况
Limitada de Capital Variable（以下简称墨西哥立中）、保定立中东安轻合金部件制
造有限公司（以下简称东安轻合金）分裂开设了召募资金专项账户，并会同保荐
机构华夏证券与召募资金存储银行签署了《召募资金专户存储三方监管条约》和
《召募资金专户存储四方监管条约》。
适度 2023 年 12 月 31 日止，召募资金存储情况如下：
金额单元：东谈主民币元
银 行 名 称 银行账号 余额
中国银行保定市东城支行 NRA101036336943 174,245,365.46
中信银行上谷大不雅支行 8111801013101133814 5,331,459.96
兴业银行保定报恩路支行 577020100100050038 1,442,054.97
中国银行保定市东城支行 100856394478 160,895.52
中信银行保定上谷大不雅支行 8111801012601120676 —
招商银行石家庄体育南大街支行 311900076910618 —
招商银行石家庄体育南大街支行 122906278110606 —
招商银行石家庄体育南大街支行 122903749510707 —
合 计 181,179,775.91
适度 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的召募资金均存放在公司召募资金
专用账户内。
（二）召募资金试验使用情况
本次召募资金试验使用情况如下表所示：
单元：万元
今年度进入募
召募资金总额 89,980.00 70,839.83
集资金总额
陈诉期内变更用途的召募资金总额 -
已累计进入募
累计变更用途的召募资金总额 - 70,839.83
集资金总额
累计变更用途的召募资金总额比例 -
是否已变 召募资金承 调养后投 今年度投 适度期末 适度期末投资 名目达到预定可使 今年度已毕 是否达到预 名目可行性是
更名目 诺投资总额 资总额 入金额 累计进入 进程（%）(3) 用状态日期 的效益 计效益 否发生首要变
承诺投资名目 （含部分 （1） 金额(2) ＝(2)/(1) 化
变更）
墨西哥立中年产 360 万
只超轻量化铝合金车轮 否 60,000.00 60,000.00 42,615.96 42,615.96 71.03 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
名目
免热处理、高导热、高导
否 3,000.00 3,000.00 2,468.06 2,468.06 82.27 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
电材料研发中心名目
补充流动资金 否 26,980.00 25,825.90 25,755.82 25,755.82 99.73 2024 年 1 月 不适用 不适用 否
预计 — 89,980.00 88,825.90 70,839.83 70,839.83 — — — — —
未达到规划进程或计算
收益的情况和原因（分 不适用
具体名目）
名目可行性发生首要变
不适用
化的情况阐扬
超募资金的金额、用途 不适用
及使用发达情况
召募资金投资名目实施
无
所在变更情况
召募资金投资名目实施
无
阵势调养情况
召募资金投资名目先期 召募资金到位前，公司以自筹资金事前进入召募资金投资名宗旨试验投资金额 42,737.78 万元，用自筹资金支付刊行用度金额 341.46
进入及置换情况 万元，召募资金到位后将其置换。
用闲置召募资金暂时补
不适用
充流动资金情况
名目实施出现召募资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的召募资金用 金不休的议案》 ，应许公司在确保不影响召募资金投资名目诞生和平常坐褥运筹帷幄的前提下，使用不进取东谈主民币 60,000 万元的闲置召募
途及去处 资金进行现款不休，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不进取 12 个月。适度 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的召募资金
均存放在公司召募资金专用账户内。
召募资金使用及败露中
无
存在的问题或其他情况
第五节 本次债券担保情面况
本次刊行的可革新公司债券不提供担保。
第六节 债券握有东谈主会议召开情况
东谈主会议。
第七节 本次债券付息情况
“立中转债”第一年付息的计息时间为 2023 年 7 月 27 日至 2024 年 7 月 26 日，
当期票面利率为 0.30%。适度本受托不休事务陈诉出具日，本次债券尚未到第一个付
息日。
第八节 本次债券追踪评级情况
评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司于 2023 年 5 月 9 日出具了《立
中四通轻合金集团股份有限公司 2023 年向不特定对象刊行可革新公司债券信用
评级陈诉》（中证鹏信【2023】第 Z【616】号 01），评级结果如下：中证鹏元评
定公司主体信用品级为 AA-，评级瞻望为剖释，本次债券信用品级为 AA-。
第九节 债券握有东谈主权益有首要影响的其他事项
一、债券受托不休条约商定的首要事项发生情况
说明刊行东谈主（甲方）与华夏证券（乙方）签署的《受托不休条约》第 3.4
条法则：
“3.4 本期可转债存续期内，发生以下任何首要事项，甲方应当在三个工
作日内书面文书乙方，并按照法律、法则和法令的法则实时向证券来去所提交
并败露首要事项临时陈诉，阐扬事件的启事、现在的状态和可能产生的效果，
并说明乙方要求握续书面文书县件发达和结果：
（一）甲方称呼变更、股权结构或坐褥运筹帷幄状态发生首要变化；
（二）甲方变更财务陈诉审计机构、资信评级机构；
（三）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总裁或具有
同等责任的东谈主员发生变动；
（四）甲方法定代表东谈主、董事长、总裁或具有同等责任的东谈主员无法履行职
责；
（五）甲方控股股东或者试验抵制东谈主变更；
（六）甲方发生首要财富典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及
首要投资行动或首要财富重组；
（七）甲方发生进取上年末净财富百分之十的首要耗费；
（八）甲方废弃债权或者财产进取上年末净财富的百分之十；
（九）甲方股权、运筹帷幄权触及被交付不休；
（十）甲方丧失对进军子公司的试验抵制权；
（十一）甲方或其可转债信用评级发生变化，或者本期债券担保情况发生
变更；
（十二）甲方回荡可转债清偿义务；
（十三）甲方一次承担他东谈主债务进取上年末净财富百分之十，或者新增借
款、对外提供担保进取上年末净财富的百分之二十；
（十四）甲方未能清偿到期债务或进行债务重组；
（十五）甲方涉嫌犯法违章被有权机关看望，受到刑事处罚、首要行政处
罚或行政监管程序、市集自律组织作出的债券业务干系的责罚，或者存在严重
失信行动；
（十六）甲方法定代表东谈主、控股股东、试验抵制东谈主、董事、监事、高档管
理东谈主员涉嫌犯法违章被有权机关看望、选定强制程序，或者存在严重失信行
为；
（十七）甲方触及首要诉讼、仲裁事项；
（十八）甲方出现可能影响其偿债才智的财富被查封、扣押或冻结的情
况；
（十九）甲方分配股利，作出减资、兼并、分立、结果及请求歇业的决
定，或者被托管、照章进入歇业神志、被责令关闭；
（二十）甲方触及需要阐扬的市集传奇；
（二十一）甲方未按照干系法则与召募阐扬书的商定使用召募资金；
（二十二）甲方违背召募阐扬书承诺且对可转债握有东谈主权益有首要影响；
（二十三）召募阐扬书商定或甲方承诺的其他应当败露事项；
（二十四）甲方拟变更可转债召募阐扬书的商定；
（二十五）甲方拟修改可转债握有东谈主会议法令；
（二十六）甲方拟变更可转债受托不休东谈主或受托不休条约的主要内容；
（二十七）其他可能影响甲方偿债才智或可转债握有东谈主权益的事项；
就上述事件文书乙方同期，甲方就该等事项是否影响本期可转债本息安全
向乙方作出版面阐扬，并对有影响的事件提倡有用且切实可行的搪塞程序。触
发信息败露义务的，甲方应当按照干系法则实时败露上述事项及后续发达。
甲方的控股股东或者试验抵制东谈主对首要事项的发生、发达产生较大影响
的，甲方认知后应当实时书面见告乙方，并协作乙方履行相应责任。”
华夏证券动作本次债券的受托不休东谈主，经核查公司 2023 年度不存在《受托
不休条约》第 3.4 条的干系事项发生。
二、转股价钱调养
会第十一次会议，审议通过了《对于公司 2022 年适度性股票激发规划预留授予
（第一批次）第一个包摄期包摄条件成立的议案》，公司 2022 年适度性股票激
励规划预留授予（第一批次）第一个包摄期包摄条件还是成立，本次可包摄数
量为 897,608 股，应许公司按照 2022 年适度性股票激发规划的干系法则为适应
条件的 74 名预留授予（第一批次）激发对象办理包摄干系事宜。具体内容详见
公司在巨潮资讯网败露的干系公告。说明中国证监会对于可革新公司债券刊行
的干系法则及《召募阐扬书》刊行条目，勾通公司 2022 年适度性股票激发规划
第一个包摄期包摄情况，“立中转债”的转股价钱作相应调养，调养前“立中
转债”转股价钱为 23.57 元/股，调养后转股价钱为 23.55 元/股。
第十五次会议，审议通过了《对于公司 2022 年适度性股票激发规划初次授予部
分第二个包摄期包摄条件成立的议案》《对于公司 2022 年适度性股票激发规划
预留授予（第二批次）第一个包摄期包摄条件成立的议案》，应许公司按照 2022
年适度性股票激发规划的干系法则为适应条件的激发对象办理包摄干系事宜。具
体内容详见公司在巨潮资讯网败露的干系公告。说明中国证监会对于可革新公司
债券刊行的干系法则及《召募阐扬书》刊行条目，勾通公司 2022 年适度性股票
激发规划初次授予部分第二个包摄期及预留授予（第二批次）第一个包摄期包摄
情况，“立中转债”的转股价钱将作相应调养，调养前“立中转债”转股价钱为
公司分裂于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事
会第十四次会议，于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会审议并通过了《关
于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年度利润分配预案为：公司
以现存总股本 626,019,920 股扣除回购专户握有股份 2,688,558 股后的股本
不送红股，不进行成本公积金转增股本。公司通过回购专用账户所握有的本公司
股份，不参与本次利润分配，以此测算拟派发的现款红利共计 74,799,763.44 元
东谈主民币（含税）。本次分配预案公布后至实施权益分拨股权登记日时间，因可转
债转股、股份回购、股权激刊行权、再融资新增股份上市等以致公司总股本发生
变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调养。本次分配预案公
布后至本公告败露时间，公司因 2022 年适度性股票激发规划初次授予部分第二
个包摄期及预留授予（第二批次）第一个包摄期包摄暨股份上市，可革新债券转
股以致公司总股本发生变动，公司总股本由 626,019,920 股变更为 632,683,091 股。
公司说明分配总额不变的原则，将权益分拨决策调养如下：公司以现存总股本
数，每 10 股现款红利（含税）=现款分成总额/总股本（不含回购股份）×
年 5 月 29 日在巨潮资讯网败露的《2023 年年度权益分拨实施公告》
（公告编号：
中转债”的转股价钱调养如下：P0=23.42 元/股，D=0.1182262 元/股[ ]，P1=P0-
注
D=23.42-0.1182262=23.30 元/股（按四舍五入原则保留少许点后两位）。“立中转
债”的转股价钱将由现在的 23.42 元/股调养为 23.30 元/股，调养后的转股价钱自
注：因公司回购专用证券账户握有的回购股份不参与分成，本次权益分拨实施前后公司
总股本保握不变，现款分成总额分担到每一股的比例将减小。因此，权益分拨实施后除权除
息价钱规划时，每股现款红利应以 0.1182262 元/股规划（每股现款红利=现款分成总额/总股
本，即 0.1182262 元/股=74,799,763.44 元/632,683,091 股）。
（以下无正文）
（本页无正文，为《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象刊行可
革新公司债券受托不休事务陈诉（2023年度）》之签章页）
债券受托不休东谈主：华夏证券股份有限公司
年 月 日
